一位最近丧偶的儿童心理学家会见了他的下一位客户，这位客户似乎以某种方式与他的过去有关。

很久很久以前，罪恶滔天的人类遭到上帝最严厉的惩罚，自诺亚一家乘坐方舟求生以来，人类历史开创新的纪元。作为诺亚的后代，闪族人亚伯拉罕得到神谕，要他带着族人前往应许之地迦南，建立一个新的国家，他的子孙也将繁衍昌盛，枝繁叶茂。在此之后，亚伯拉罕不顾周遭的质疑，率领族人踏上充满艰险的旅途。途中他经历了无数的考验，目睹了罪恶索多玛的灭亡。他的事业被后人继承，摩西率领族人摆脱法老奴役，以各种神迹确立了犹太人的地位，并以十诫和耶和华定约。在此之后，参孙、扫罗、大卫等重要人物乃至圣子耶稣相继登场，见证着一个传奇民族的绵亘了许多世纪的兴衰与发展……

东北地方军阀陆振华（寇振海 饰）因“九一八”事变而带着一家老小逃亡至上海，定居于法租界。生性温柔的八姨太文佩母女（徐幸 饰）被霸道专横的九姨太雪琴（王琳 饰）赶走，就连忠心耿耿的李副官（曹秋根 饰）一...